ИИ-агенты · Финансовые консультанты
AI ассистент для клиентской поддержки в финансовом консультировании
AI ассистент для клиентской поддержки в финансовом консультировании готовит ответы на частые вопросы клиентов и собирает историю общения для консультанта.
- Размещается на сервере компании
- Роль агента задаёте вы
- 1С / Битрикс24 / почта
Белорусская практика
В Новополоцке клиенты нередко пишут в нерабочее время. Агент готовит ответы к утру и помогает выстроить обработку персональных данных по Закону № 99-З, а отправляет ответ клиенту сотрудник.
Что ИИ-агент делает для клиентской поддержки в финансовом консультировании
- Находит в папке клиента нужный договор, акт или памятку для ответа
- Формирует черновик ответа на типовой вопрос в тоне компании
- Записывает обращение в CRM и передаёт консультанту сложные вопросы с историей
- Подтягивает историю заказов и обращений из 1С и CRM
- Выделяет повторяющиеся жалобы для сводки руководителю
- Передаёт сложное обращение специалисту с краткой справкой
Как это может выглядеть в работе
Сначала клиент из Новополоцка пишет в Telegram, как получить копию подписанного договора. Агент находит нужный файл в папке клиента. Затем готовит короткий ответ с вложением и предложением удобного времени для встречи. После этого показывает черновик сотруднику поддержки. Сотрудник читает, подтверждает отправку, а запись о запросе агент заносит в CRM.
Вопросы и ответы
Как ассистент поддержки узнаёт, что вопрос нужно передать консультанту?
Критерии задаются обычными словами: вопросы о конкретных вложениях, жалобы, просьбы изменить условия. Если обращение подходит под них, ассистент не отвечает сам, а передаёт его консультанту с историей переписки.
Может ли агент отвечать клиентам без оператора?
Типовые черновики он готовит сам, но отправка ответа клиенту проходит после подтверждения сотрудника. Так компания контролирует тон и содержание, а решение по спорным вопросам остаётся за человеком.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Клиенты забывают о следующей встрече, а консультант вручную напоминает каждому
- Отчёты и сводки по клиенту приходится собирать из разных таблиц вручную
Во сколько обойдётся запуск
Пробный запуск
по запросу
Пилот ограничен одним процессом и одним подразделением. Цифры согласуем после короткого описания задачи.
Развёртывание в компании
от 5 490 BYN
Итоговая сумма в BYN складывается из количества агентов, набора систем и выбранной нейросети. Точный расчёт делаем после знакомства с процессом.
Стоимость самих моделей не входит в расчёт: её определяет выбранный вариант, от ключей до собственного сервера.
Ваш случай: клиентская поддержка в финансовом консультировании
Достаточно двух-трёх строк о задаче: отдел, системы, что делается руками. Дальше обсудим, как настроить агента под неё.
- Первый разговор ни к чему не обязывает
- Агенты работают на сервере вашей компании
- Важные действия агент выполняет после подтверждения сотрудника
Или напишите напрямую: +375 44 474-49-50 · hello@coagent.by